Unsere Vorgehensweise bei omariventra
Transparenz und Nachvollziehbarkeit stehen bei omariventra im Fokus. Unsere Arbeitsweise basiert auf umfassender Erfassung Ihrer Ausgangssituation, einer strukturierten Analyse und individuell abgestimmter Handlungsempfehlungen. Wir setzen moderne Methoden ein, um Chancen und Risiken klar aufzuzeigen, stets individuell, sachlich und ohne Interessenkonflikte.
Unser Expertenteam
Kompetent, erfahren und kundenorientiert – dafür steht unser Team.
Julia Wagner
Senior Beraterin
Fachgebiete
Umfassende Erfahrung in moderner Analyse und persönlicher Vermögensplanung.
Kompetenzen
Thomas Becker
Fachanalyst
Fachgebiete
Setzt modernste Analyseverfahren zur Bewertung individueller Portfolios ein.
Kompetenzen
Svenja Schmitz
Beraterin
Fachgebiete
Fördert vertrauensvolle Beratungsgespräche für individuelle Lösungen.
Kompetenzen
Markus Klein
Backoffice Spezialist
Fachgebiete
Sichert reibungslose Abläufe und schützt Kundendaten zuverlässig.
Kompetenzen
Transparenter Analyse-Prozess in 5 Schritten
Unser Ansatz vereint strukturiertes Vorgehen und persönliche Betreuung. Die folgenden Schritte gewährleisten, dass jede Analyse nachvollziehbar, individuell und praxisorientiert erfolgt.
Erstkontakt und Zielklärung
Sie besprechen mit uns Ihre Ausgangssituation, Wünsche und Zielvorstellungen.
Im ersten Schritt nehmen wir uns Zeit für Ihre persönliche Ausgangslage. Sie schildern, welche Ziele Sie verfolgen und welche Erfahrungen Sie bisher gesammelt haben. Gemeinsam definieren wir transparente Erwartungen und stimmen die weiteren Abläufe individuell ab. Ihre Angaben behandeln wir selbstverständlich vertraulich und berücksichtigen sie bei jedem weiteren Schritt.
Datenaufnahme und Dokumentation
Ihre Anlagedaten werden aufgenommen und strukturiert dokumentiert.
Wir erfassen Ihre bestehenden Anlagen, Aufteilung und unterlagenbasierten Informationen. Im Fokus steht, einen umfassenden Überblick über Ihre aktuelle Vermögensstruktur zu erhalten. Jeder Vorgang erfolgt datenschutzkonform. Nach Sichtung und Dokumentation werden die Unterlagen für die eigentliche Analyse aufbereitet.
Analytische Bewertung
Wir analysieren Ihre Portfoliozusammensetzung nach objektiven Kriterien.
Dieser Schritt umfasst die sorgfältige Überprüfung Ihres Portfolios. Unser Team achtet auf Diversifikation, Kosten, Liquidität und Anpassungsfähigkeit. Die Analyse erfolgt nach aktuellen Standards und unter Einsatz erprobter Methoden. Ziel ist es, Potenziale und eventuelle Risiken verständlich darzulegen – unabhängig von externen Produktinteressen.
Empfehlungen und Erläuterung
Wir erläutern die Ergebnisse persönlich und verständlich.
Nach der Auswertung erhalten Sie eine strukturierte Übersicht mit klaren Hinweisen zu Chancen und Optimierungsmöglichkeiten. In einem persönlichen Gespräch gehen wir auf individuelle Aspekte ein und beantworten Ihre Fragen transparent. Die Empfehlungen sind stets neutral und sollen Sie in Ihrer Entscheidungsfähigkeit stärken.
Abschluss und weitere Betreuung
Sie erhalten Zusammenfassung sowie Ausblick auf mögliche nächste Schritte.
Zum Abschluss erhalten Sie sämtliche Unterlagen inklusive einer leicht verständlichen Zusammenfassung. Auf Wunsch steht omariventra Ihnen auch im weiteren Verlauf für Rückfragen oder Anpassungen zur Verfügung, um Veränderungen oder neue Erkenntnisse jederzeit berücksichtigen zu können.
Unser Ansatz im Vergleich
| Features | omariventra | Marktbegleiter |
|---|---|---|
| Individuelle Analyse und Gespräch | ||
| Neutrale Empfehlungen ohne Produktinteressen | ||
| Transparente Darstellung der Ergebnisse | ||
| Fester Ansprechpartner im Prozess | ||
| Einblicke in Chancen und Risiken |